Speziell entwickelt für GmbH-Inhaber:
Baue steuerlich gefördert 1,4 Mio. € Privatvermögen auf, sichere dich und deine GmbH lückenlos ab
– und mach endlich einen Haken an alle Finanz- & Versicherungsthemen
Decke als Geschäftsführer alle deine Finanz‒Angelegenheiten (Vermögensaufbau, Versicherungen, Altersvorsorge & Steuern) mit einem ganzheitlichen System ab.
Treffe finanziell intelligente Entscheidungen und baue geschickt Privatvermögen auf
Sichere dich, dein Unternehmen und deine Familie ab – rechtssicher, durchdacht
und ohne Lücken
Ein schlüsselfertiges Finanzkonzept, das aus den Anforderungen von +750 Geschäftsführern entstanden ist
Über 750 + zufriedene Mandaten
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ungewandeltes Betriebsvermögen
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geprüfte Verträge
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Absicherungsquote aller Schlüsselrisiken
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zufriedene Kunden
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mehr im Portfolio unserer Kunden
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geprüfte Verträge
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Steuerersparnis p. a.
Was möchtest du als Geschäftsführer wirklich, wenn dir das Thema Finanzen in den Kopf kommt?
PKV, BAV, BU, Unfallversicherung, Immobilien, Aktien ...
Sind es wirklich 13 verschiedene Einzelmaßnahmen, die du willst?
Die du dir von deinem Finanzberater „mal so zusammenwürfeln” lässt, wie er es für richtig hält?
Damit du im schlimmsten Fall in 30 Jahren merkst, dass dir 500.000 – 800.000 € entgangen sind, weil du viel mehr Geld gemacht hast, als dein Finanzberater normalerweise handhabt – und er deshalb mit seinen Standard-Normalverdiener-Konzepten weit unter dem Potenzial geflogen ist?
Eigentlich sind es doch andere Bilder, die dir in den Kopf kommen, wenn du an deine Finanzen denkst.
Diese Dinge wünschen sich – und erhalten – unsere Geschäftsführer-Mandanten:
Finanzen geregelt
Mentaler Frieden, wenn das Wort Finanzen aufkommt – weil du weißt: Du bist 100% safe.
Glasklare Zahlen
Jederzeit völlige Klarheit, welche Zahlen und Geldwerte dich in 20, 30 und 40 Jahren erwarten.
Vermögen statt nur Vorsorge
Nicht nur „fürs Alter absichern”, sondern EXTRA Geld machen, für einen hohen Lebensstandard.
Minimiertes Risiko
Das Risiko auf ein Minimum reduziert, weil jede Situation abgesichert ist.
Unternehmer-Brille
Einen Ansprechpartner, der denkt wie ein Unternehmer und auch weiß, was dieser braucht.
Mehr netto, weniger Staat
Das hart erarbeitete Geld kommt auf dem Privatkonto an, ohne 50 % an den Staat zu geben.
Familie abgesichert
Deine zukünftige Familie ist abgesichert, weil das Konzept auch für sie greift.
Wir sind Geschäftsführer. Wir denken wie Geschäftsführer. Wir liefern dir das Konzept für Geschäftsführer.
Entdecke das GmbH‒Konzept
Während andere über Finanzen diskutieren, weißt du: „Bei mir ist an Vermögensaufbau, Versicherungen, Altersvorsorge & Steuern ein Haken dran. In enger Zusammenarbeit mit über 750 Unternehmern haben wir das GmbH-Konzept entwickelt, das sich an die unternehmerischen und privaten Bedingungen von Geschäftsführern anpasst.
Alles abgedeckt, was du als Geschäftsführer jetzt und in deiner Zukunft benötigst
Sachversicherungen
Absicherungskonzepte, die jeder Geschäftsführer braucht
Vermeide teure Fehler, bevor sie entstehen und sichere dein Unternehmen so ab, dass du in jeder Lebenslage weißt: Deine Absicherung steht. Ohne Standardlösung, sondern mit dem, was für dich konkret Sinn ergibt.
PKV / BU
Absicherung von dir und deiner Familie
Sorg dafür, dass im Ernstfall alles geregelt ist – medizinisch wie finanziell – und entscheide dich für eine Absicherung, die zu deinem Leben passt und dich mit ruhigem Gewissen in die nächsten 30-45 Jahre schauen lässt.
Immobilien
Investments, die sich von selbst abbezahlen
Investiere in Immobilien, die sich selbst abbezahlen – mit einem Konzept, das für Unternehmer wie dich gemacht ist. Nutze steuerliche Vorteile, sichere dir langfristigen Vermögensaufbau und lass die Verwaltung Profis übernehmen.
bAV
Staatlich gefördert Firmen- in Privatvermögen umwandeln
Nutze deine GmbH, um clever Vermögen aufzubauen – ohne es privat zu spüren. Statt Altersvorsorge aus dem Netto zu zahlen, investierst du steueroptimiert direkt aus dem Unternehmen. Mit der richtigen Struktur machst du aus Pflicht eine Rendite.
Ergebnisse, die du mit unserem GmbH-Konzept erwarten kannst
+ 1.4 Millionen €
langfristiger Vermögensaufbau
Mehr als 43.000 €
an unnötigen Kosten & Steuern vermeiden
Mental einen Haken
hinter Finanzen und Versicherungen
Was macht die Zusammenarbeit für dich als Geschäftsführer so wertvoll?
01
Alles digital
Unsere Prozesse sind komplett digitalisiert, von Beratung über Vertragsabschluss bis zur laufenden Betreuung. Du regelst alles in wenigen Klicks.
02
Ganzheitliches Konzept
Versicherung hier, Altersvorsorge da, Immobilie irgendwo? Nicht bei uns. Du bekommst eine ganzheitliche Strategie, die alles verbindet.
03
Finanzamt finanziert mit
Was andere aus dem Netto finanzieren, strukturieren wir steuerlich clever über deine GmbH. Mit staatlicher Förderung, gesetzlicher Grundlage und maximalem Effekt. So bleibt mehr Vermögen bei dir, ohne dass du mehr arbeiten musst.
04
Denken wie Unternehmer
Unser Team weiß, wie es ist, selbst Verantwortung zu tragen, Entscheidungen zu treffen und Strukturen für nachhaltiges Wachstum aufzubauen. Das spiegelt sich natürlich zu deinem Vorteil wider.
05
Großes Netzwerk
Wir greifen auf ein etabliertes Netzwerk aus Steuerberatern, Juristen, Investmentexperten und Finanzanalysten zurück. Und du profitierst von Lösungen, die du so nicht googeln kannst.
Ein Blick hinter die Erfolgsgeschichten unserer Kunden
Fallstudie
Wächter Bestattungen GmbH
Ferdinand Scherer
Gesellschafter und Geschäftsführer,
Wächter Bestattungen GmbH
Ausgangslage:
Kunde kam als neu eingesetzter Geschäftsführer einer GmbH mit bestehenden privaten Versicherungs- und Vorsorgeverträgen, die nicht auf seine neue berufliche Rolle abgestimmt waren.
Verträge waren zu teuer, ineffizient und nicht steuerlich optimiert.
Fehlende ganzheitliche Betrachtung von Betrieb und Privatperson – dadurch Potenzial verschenkt.
Ergebnis:
Steuerlich optimierte Vorsorge, die gleichzeitig Vermögensaufbau, Rendite und Schutz im Alter sicherstellt.
Einbindung der GmbH in die strategische Altersvorsorge – Nutzung betrieblicher Vorteile.
Individuelle Berücksichtigung aller Wünsche, Ziele und Bedürfnisse – klare Ausrichtung auf langfristige Sicherheit und Lebensqualität im Alter.
Fallstudie
Vogel GmbH
Philipp Vogel
Gesellschafter-Geschäftsführer, Vogel GmbH
Ausgangslage:
Schlechte Erfahrungen mit anderen Finanzdienstleistern
Suchte einen Ansprechpartner auf Augenhöhe, der ihn und sein Unternehmen beleuchtet und berät
Hatte keine Altersvorsorge, die ihm seine GmbH bezahlt
Ergebnis:
Steueroptimierte Geldanlage aus der operativen GmbH
Das GmbH-Konzept sichert privat und geschäftlich komplett ab – alle Potenziale wurden voll genutzt
Mit uns als Sparringspartner erhielt er individuelle Lösungen auf Augenhöhe
Über uns
Innova Konzept
Innova Konzept berät das, was sie selbst leben:
Sicherheit, Investments und das Gewissen, für die nächsten 30 Jahre beim Thema Finanzen gewappnet zu sein – als GmbH- Inhaber.
Nach über 750 betreuten Mandanten und 10 Millionen € umgewandeltes Betriebs- in Privatvermögen wissen Marcel Stegmann und das Team aus Immobilienexperten, Anwälten und Steuerberatern um ihn herum, welche Bausteine Geschäftsführer in ihren Versicherungen und Investments benötigen.
Mit dem Ziel, im Jetzt und in der Zukunft den Lebensstandard zu führen, für den sie hart arbeiten.
Über den Geschäftsführer
Marcel Stegmann
Marcel Stegmann hilft Unternehmern, jedes Jahr 5-stellige Beträge steuerfrei aus ihrer GmbH ins Privatvermögen zu holen.
Mit über 10 Jahren Erfahrung setzt er exakt dort an, wo andere nur Produkte verkaufen: Bei klaren Strategien für Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Steuerersparnis.
Statt 50 % ans Finanzamt zu zahlen, sorgt er dafür, dass das Geld auf deinem Privatkonto landet – sauber, legal und langfristig wirksam.
Unser Beratungsprozess in 3 Schritten:
01
Schritt 1: Analyse
Basis schaffen und größte Hebel identifizieren
Im 1. Schritt analysieren wir deine aktuelle Situation: Geschäftlich wie privat. Wir klären, welche Ziele du verfolgst, welche Strukturen du bereits nutzt und welche Potenziale ungenutzt bleiben. Dazu prüfen wir bestehende Verträge, identifizieren steuerliche und rechtliche Schwachstellen und zeigen auf, wo du bereits gut aufgestellt bist und wo du heute noch Geld, Zeit oder Sicherheit verlierst.
02
Schritt 2: Konzept-Entwurf
Aus der GmbH wird eine Vermögensmaschine
Auf Basis der Analyse entwickeln wir dein individuelles GmbH-Konzept: Deine Strategie, die steuerliche Vorteile, intelligente Absicherung und echten Vermögensaufbau miteinander verbindet. Dabei geht es nicht um Einzelverträge, sondern um ein durchdachtes Gesamtsystem, das sich nahtlos in deine unternehmerische Realität einfügt.
03
Schritt 3: Umsetzung
Nie wieder Stress wegen Finanzthemen
Sobald dein GmbH-Konzept steht, kümmern wir uns um die komplette Umsetzung – digital, effizient und ohne Umwege. Wir koordinieren alle nötigen Schritte: Von der Vertragsgestaltung über die Abstimmung mit Steuerberatern und Anwälten bis hin zur Einrichtung deiner Investments und Absicherungen.
Frage jetzt dein kostenloses Strategiegespräch an!
Du willst mehr Vermögen aufbauen, steuerlich smarter arbeiten und deine GmbH zu einem echten Vorteil machen? Dann ist das hier dein Einstieg. In unserem unverbindlichen Strategiegespräch analysieren wir deine aktuelle finanzielle und unternehmerische Situation und geben dir konkrete Impulse:
Klarheit über deine steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
Wie du Firmenvermögen sinnvoll in Privatvermögen überführst
Clevere Investment- und Absicherungsstrategien
Transparenter Blick auf eine mögliche Zusammenarbeit
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet eure Beratung von klassischen Finanzberatern oder Bankberatern?
Wie läuft ein Erstgespräch ab?
Wie läuft die Zusammenarbeit typischerweise ab?
Arbeitet ihr mit meinem Steuerberater zusammen oder ersetzt ihr ihn?
Arbeitet ihr unabhängig oder seid ihr an eine bestimmte Gesellschaft gebunden?
Was kostet die Beratung?
Für wen ist euer GmbH-Konzept geeignet?
Warum ist eine Trennung zwischen privatem und geschäftlichem Vermögen so wichtig?
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